恶魔是以‘机械’、‘灵魂’以及‘悲剧’为材料所制造出来的恶性武器。‘千年伯爵’制造出这些悲哀的恶魔准备将世界带向终点，故事的舞台是在假想的19世纪末，为了对抗千年伯爵，亚连.沃克与驱魔师将挺身而战。